前六期的知识系列中，我们主要给大家介绍了国内纯碱的基本知识、供需格局、贸易物流等各方面知识，本期我们将目光锁定在国际市场，了解一下国际纯碱的生产、消费、流通、价格以及未来发展趋势。
一、进出口贸易国
1、中国纯碱进口来源国/海关
我国纯碱进口数量较少，2018年全年进口量不足30万吨，其中，美国是我国纯碱进口的主要来源国，2018年占到中国进口总量的93%左右。其次为日本、土耳其，2018年全年供给中国纯碱数量分别为9848吨、669吨。
根据中国海关公布数据显示，除南京海关、大连海关的纯碱进口量波动较大外，其余各海关纯碱进口量总体保持稳定，数量较低，均未超过500吨。2016年和2017年，南京海关的纯碱进口量大幅增长至6.8万吨和4.7万吨，大连海关在2017年的纯碱进口量增长至0.3万吨，主要原因是国内纯碱价格高位运行，进口纯碱具有一定的成本优势，国内浮法玻璃企业信义集团加大了进口纯碱的力度。该集团拥有东莞、深圳、江门、芜湖、天津、营口、德阳七大生产基地，进口纯碱送抵南京海关和大连海关转运较为便利。
自2018年开始，全国海关信息中心不再发布纯碱主要进口海关的数据，从收货地信息中能够看出，进口海关集中在安徽、广东、江苏、上海、辽宁等地。
2、中国纯碱出口目的地/海关
我国是全球第一大纯碱出口国，出口目的地以东南亚、东北亚和南亚国家为主，其中韩国的数量最大，2018年韩国进口我国纯碱数量23.9万吨，三年均值28万吨。其次为印尼、越南、泰国、孟加拉国、菲律宾、印度、尼日利亚、日本、马来西亚等国家。
我国长期经营纯碱出口业务的企业有唐山三友、连云港碱业、山东海化、山东海天、湖北双环、重庆宜化、青海五彩碱业以及天津渤化红三角国际贸易有限公司。与上述企业距离较近、物流便利的南京海关、青岛海关、天津海关和济南海关的纯碱出口量相对较大。此外，武汉海关和石家庄海关也有相当数量的纯碱出口。
3、中国纯碱进出口前景
中国纯碱产能、产量和消费量均为全球第一，国内市场产能利用率略低于国际市场，出口贸易量占全球纯碱贸易量的15%左右，年均进口纯碱量极少，纯碱净出口国的身份在短期内不会改变。纯碱生产企业依然需要通过出口调节国内市场的供需平衡。近年来，随着环保去产能持续推进，国内供求关系改善，加之国内原材料、燃料价格上涨，纯碱价格维持在高位运行，企业出口意愿降低。预计中国纯碱出口份额在未来提升的可能性较小。
我国玻璃企业对于纯碱需求占比大，且单个企业的需求量集中，采购高质低价的国际纯碱是非常有利的。但是，国内下游企业进口纯碱有以下不便：一是进口国际纯碱要遵循国际纯碱贸易规则，相关手续办理复杂；二是运输周期长达半个月（因订货量、船期、天气等因素）；三是国际纯碱贸易多采用长协，一次性订购量较大，预付款额度较大；四是国际纯碱进入中国还需要进行卸载、分装短倒等步骤，手续繁复，费用较高。国内纯碱价格虽高于国际均价，但供应稳定，运输便利，在途时间较短，且付款方式灵活多样。因此绝大多数国内纯碱用户最终以采购中国纯碱为主。进口纯碱的量极小，市场非常有限。
二、国际纯碱生产情况
近年来，国际纯碱产能和产量呈逐年上升态势。纯碱产能从2013年的6119.8万吨上升至2018年的6950.0万吨，增长13.6%；产量从2013年的5563.8万吨上升至2018年的6275.0万吨，增长12.8%。纯碱全球产能利用率维持在90%左右。
从生产工艺分布上看，氨碱法装置分布广泛，占比约为47%；天然碱法装置约占24%，主要分布在美国、土耳其和中国；联碱法装置约占23%，几乎全部分布在中国。
就分布地区来看，亚洲是世界上最主要的纯碱生产区域，其次是北美洲和欧洲；非洲、南美洲和拉丁美洲2018年的纯碱产量占全球总产量比例分别为4.0%、2.6%和0.7%。
1、亚洲
从全球产量分布上看，亚洲是纯碱产能最为集中也是产量最大的区域，2018年纯碱产量3763万吨，占比60.0%。这一区域主要的生产国是中国、土耳其和印度：2018年中国纯碱产能在全球占比44.8%，产量占比41.8%，是世界上最大的纯碱生产国。
近年来，土耳其贝帕扎里和卡赞两个矿区发现储量极大的天然碱矿，新建产能较大，加之国内需求较少，已成为全球主要的纯碱出口国之一。土耳其的天然碱资源探明总储量达到2.97亿吨，居亚洲之首。截至2017年底，土耳其纯碱总产能达到400万吨/年，其中位于贝帕扎里的土耳其爱硼矿业集团年产纯碱150万吨，分别于2009年和2017年投产；卡赞纯碱公司年产能250万吨，于2017年投产。
印度是新兴的纯碱生产国和消费国，本土共有6家纯碱厂，其中5家位于印度西北部的古吉拉特邦，另外1家位于印度南部的泰米尔纳德邦沿海地区，总产能316万吨/年。
2、北美洲
2018年北美洲纯碱产量1366万吨，占全球的21.8%，也是全球最主要的出口区域。该区域产能和产量集中在美国，历史上多年来保持着全球产能、产量和出口量第一的地位。2003年起美国纯碱产能和产量被中国超过，但仍是国际纯碱市场上最大的出口国。
从生产工艺上看，美国是全球最大的天然碱生产国，拥有得天独厚的天然碱资源优势。美国天然碱矿资源集中在怀俄明州的绿河盆地和加利福尼亚州的西尔斯湖两地。其中绿河盆地碱矿矿层埋藏浅、层数多、厚度大，是世界第一大天然碱矿，探明储量约为600亿吨，可以独自保障全球数百年的纯碱需求。
美国纯碱企业均采用天然碱法生产。由于天然碱矿类型不同，位于怀俄明州绿河盆地的四家公司采用蒸发法生产，位于加利福利亚州的西尔斯谷矿物公司则采用卤水碳化法生产。
3、欧洲
欧洲是氨碱法的发源地，其纯碱生产工艺全部为氨碱法。第二次世界大战前，索尔维集团和卜内门公司曾一度控制了欧洲、美国、亚洲碱类产品的技术和市场。20世纪80年代后，受美国天然碱冲击，欧洲纯碱产量和产能利用率逐渐下降，成为全球最主要的纯碱进口市场。2018年，欧洲纯碱产能1405万吨，占全球总产能的20.2%，但纯碱年产量只有685万吨，全球占比下降至10.9%，由于生产成本高昂，大量闲置纯碱产能导致欧洲产能利用率仅为49%。
目前欧洲三家最大的跨国纯碱公司产能占到欧洲总产能的58%以上，具体分布如下：索尔维集团500万吨/年（工厂分布在法国、意大利、西班牙、葡萄牙和保加利亚）；中央化学品公司190万吨/年（工厂分布在波兰、德国和罗马尼亚）；英国帝国化学工业集团（前身为卜内门公司）130万吨/年（包括英国、荷兰2个厂）。除以上三家集团的产能外，俄罗斯、法国和乌克兰也都有纯碱装置分布，年产能分别为350万吨、120万吨和115万吨。
三、国际纯碱需求情况
2018年，国际纯碱市场需求总量为6230万吨，主要集中在亚洲、欧洲和北美洲。
亚洲是纯碱需求最高也是增长最快的区域，需求量合计为3615万吨，占全球总需求的58.0%，较2013年增长719万吨。亚洲的纯碱需求主要集中在中国、印度、韩国和日本；东南亚区域纯碱消费主要依赖进口，约占全球总需求的5%。
欧洲的纯碱需求量仅次于亚洲，2018年为1318万吨，占全球总需求的21.2%，较2013年增长322万吨。由于该区域纯碱产能产量缓慢下降，需求持续上升，部分消费依赖于进口。
北美洲的纯碱需求为642万吨，占全球总需求量的10.3%，主要集中在美国。
四、国际纯碱贸易情况
由于全球各国内部纯碱供应与需求的不平衡以及价差的存在，国际市场上纯碱贸易活跃。国际纯碱主要的出口国是美国、土耳其和中国。
作为国际上最大的天然碱生产国，美国纯碱的国内消费量不到产量的一半，其余纯碱用于出口。美国天然碱公司统一管理位于绿河盆地的创世纪碱业公司、辛纳资源公司和塔塔化工北美公司三家的纯碱出口，基本垄断了美国的纯碱对外贸易。依靠其成本和质量优势，美国纯碱占全球纯碱贸易量的比例约为50%，在国际纯碱市场上影响力巨大。美国纯碱的主要出口区域包括欧洲、非洲和南美洲，见图8-3中①。近年来，美国也开始和中国争夺东南亚纯碱市场。
土耳其国内发现天然碱矿以来，陆续建成年产能400万吨的天然碱法生产线，几乎全部用于出口。其纯碱出口量于2017年超越中国成为世界第二，出口的主要区域包括欧洲、中东和非洲。
中国是国际上最大的纯碱生产国。但因中国国内的纯碱需求量大，同时是国际市场中的价格高地，在纯碱出口市场中并没有太大的优势，多是沿海地区纯碱企业借地理位置优势进行出口贸易。2018年，中国纯碱出口仅占到国内产量的5%，主要出口企业是唐山三友、山东海化、连云港碱业、山东海天、天津渤化等沿海企业，主要出口对象为东北亚、南亚和东南亚各国。
五、国际纯碱市场价格趋势
2013年的国际纯碱出口均价185美元/吨，随着经济增长发展拉动，国际纯碱市场价格也随之攀升。截至2018年，国际纯碱市场的出口均价已经提升到253美元/吨，较2013年上升36.8%；其中2017年价格同比上涨46美元/吨，涨幅22.9%。
2017年国际纯碱价格大幅上涨有三个因素，一是因为中国国内纯碱需求量增加，出口量连年下降，2015年至2017年中国纯碱出口量同比减少67.5万吨，降幅为30.7%；二是因为亚洲、非洲的新兴经济体对纯碱的需求持续上升；三是美国纯碱企业出于利润考虑进一步收紧了纯碱国际供应量。
六、国际纯碱市场发展趋势
全球纯碱产能和产量每年都在缓慢增长，随着经济发展，未来5-10年纯碱总需求也会逐年增加。根据当前发展中国家的产业结构情况，未来纯碱需求增速较快的地区有印度、中东、非洲和南美洲。同时，印度、巴基斯坦、非洲、南美洲等地的纯碱产能也会有一定增长，但这些地区整体仍将保持供不应求的格局。
未来国际纯碱市场上，美国、土耳其和中国仍将是最重要的出口国。美国具有天然碱储量丰富的得天独厚的自然条件优势，是否扩产或新建纯碱装置取决于出口地用量、运输费用等情况的变化，在国际纯碱贸易中的优势地位仍将长期保持。2017年土耳其新建纯碱装置投产，目前年产能达到400万吨，大多用于出口，未来仍有产能进一步扩张的可能，主要出口地区将会是西欧、中东、东南亚、南美洲及非洲。中国位于世界上纯碱需求最为旺盛的区域之一，依靠国内强大的纯碱产能和交通便利的优势，主要出口周边的东南亚、东北亚地区。
